كيفية إنشاء خطة شهرية للعملاء المرتبطين؟

كيفية إنشاء خطة شهرية للعملاء المرتبطين؟

فيديو



النسخ

حسنًا، سننتقل الآن إلى قسم الخطط ذات الصلة. يتم استخدام هذه الميزة عندما نريد تحصيل مبلغ ثابت من العملاء شهريًا. سننتقل إلى التكوين والخطط المرتبطة لإنشاء خطط جديدة.
أين؟ سنقوم بإنشاء حساب جديد وسنقوم ببساطة بوضع الاسم والمبلغ الذي نريد تحصيله من العملاء وتوفيره. إذا أردنا حذف خطة، فما علينا سوى الانتقال إلى قلم الرصاص وحذفها. سيؤثر هذا على العملاء المرتبطين به، أي أن العملاء الذين لديهم الخطة التي سنقوم بإزالتها المرتبطة بها لن يمتلكوها بعد الآن.
حسنًا، بمجرد أن تكون لدينا الخطة، سنكون قادرين على الذهاب إلى العملاء وربطهم. على سبيل المثال، سنقوم بربطه بالعميل، وسنذهب إلى التعديل وفي النهاية سيظهر خيار الخطة الشهرية. سنختار هناك الخطة التي نريد تحصيل رسومها واليوم الذي سيدفع لنا فيه العميل مقابل الخطة.
سنقوم بالتحديث ويمكننا الآن رؤيته في ملفك. هناك، الخطة التي تدفع ويوم الدفع. وبجانبه سيظهر هذا الرمز الصغير حيث سنختار الشهر الذي يدفع لنا العميل والسنة.
ثم سوف نقوم بتسجيل الدفع. بمجرد تسجيل الدفعة، سننتقل إلى رسوم الخطة وسنكون قادرين على إرسالها إلى سلة التسوق لتحصيلها في عملية بيع جديدة. بعد ذلك، في قسم العملاء لدينا قسم المدينين للخطة، حيث سنكون قادرين على رؤية العملاء الذين يدينون لنا شهريًا.
على وجه التحديد الخطط المرتبطة بها. وهذه هي الطريقة التي يتم بها استخدام هذا القسم.